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刘备借到荆州后,关羽一直驻守在荆州。公元211年,刘备西进益州,留诸葛亮、关羽、张飞、赵云等人守卫荆州。公元214年,刘备攻取益州到了关键时候,加之与诸葛亮同为军师中郎将、随同刘备入川的庞统在进攻雒县时阵亡,刘备命诸葛亮迅即入川。诸葛亮留关羽守荆州,与张飞、赵支率兵溯江江而上,向巴东、江州等地进发。从此,镇守荆州的重任完全落在关羽肩上。
荆州的得失事关重大,关羽对此完全明白。他对东吴和曹魏的防守非常严密,一直没有疏忽过。东吴和曹魏都知道关羽威武不好对付,也不敢加以侵扰。应该说,在樊城之役以前,关羽对荆州的防守是成功的。问题主要出在进攻襄樊以及跟孙权方面的严重失和上。
公元219年,刘备在与曹操争夺汉中取胜之后,于当年的秋七月,在沔阳自称汉中王。同年八月,关羽乘孙权进攻合肥、曹操带兵在关中之机,发动了北攻襄樊战役。从战争时机的选择上看,是有一定道理的。在进攻襄樊之初,也没有放松对荆州的防守。
当时驻守襄樊的曹军由曹仁统率。曹仁命将军于禁、庞德等守屯樊城以北一带。关羽利用下大雨汉水猛涨洪水爆发的有利天时展开进攻,活捉于禁斩庞德,攻占襄阳围樊城,取得了水淹七军的大胜利,使樊城成为被关羽重重包围、孤立无援的一座危城。
关羽的胜利,促使许昌以南群盗起来造反,成为关羽所属势力,与关羽遥相呼应,并推动许昌内部的反曹力量密谋反对曹操。关羽"威震华夏"。同年十月,曹操引军回来到达洛阳,一度跟部下商议"徙许都以避其锐"。曹操方面分析刘备、孙权之间外亲内疏,对于关羽得志,孙权必定不愿看到。司马懿等建议派人劝说孙权威胁关羽后方,答应割地给孙权。这样,樊城之围就可以解脱。
孙权方面对关羽的行动已引起严重的关注。当初鲁肃在,总是劝孙权说,曹操尚在,不能跟关羽闹僵。边境上有点小磨擦,也比较迁就关羽,不大计较。公元217年鲁肃逝世后,由吕蒙代替鲁肃职务主管吴州。吕蒙跟鲁肃不一样,主张谋算关羽,夺取荆州。吕蒙认为,关羽素来骁雄,有兼并吴属荆州之心,而且关羽据守在东吴上游,不能让他的势力长久存在。他一上任,就秘密上书孙权,建议尽快消除关羽这一后患。孙权当时主张先取徐州,吕蒙认为还是先取关羽,最后孙权赞同了吕蒙的建议。这说明,东吴对于跟刘备结盟共同对付曹操的战略,在吕蒙接手吴州以后,早有了改变。在此之前的公元217年春,曹操由合肥大举进攻孙权时,孙权曾派使者向曹操请求投降,曹操答应愿建立友好关系。关羽北攻襄樊一时威震华夏,东吴方面更加畏惧关羽势力的强大,就进一步加紧策划谋算关羽。
孙权本来对关羽很恼怒。他曾经为自己了儿子,向关羽的女儿求婚,关羽大骂:我虎女岂能嫁给他犬子!关羽对孙权如此蔑视,孙权自然不会对关羽有什么好感。当关羽进攻襄樊时,吕蒙又向孙权上书,让他以治病为名回吴都建业,使关羽放松对后方的防守,把驻防的部队调到作战前线去,乘他防守空虚之机袭取南郡。于是孙权表面上公开召吕蒙回去治病,暗中加紧策划袭取荆州的办法。吕蒙推荐当时还没有什么名气,但很有心计的年轻书生陆逊接替他职务。陆逊上任到陆口,马上写信给关羽,称颂关羽的功德,表明自己才疏学浅,担当此任实在是勉为其难,进一步麻痹关羽。关羽果然上当,对东吴不再存有疑心,撤一部分防守兵力去围攻樊城。